Plan de jubilación y educación
La planificación adecuada de la jubilación permitirá a los clientes de nuestros asesores financieros independientes tener los ingresos deseados para mantener su estilo de vida actual.
Plan de sucesión
El hecho de tener un plan que pueda abordar la transmisión intergeneracional de los activos permitirá a los clientes de los asesores financieros independientes tener tranquilidad, sabiendo que en el futuro no se producirán disputas legales y procedimientos legales costosos.
Planificación fiscal
La invulnerabilidad de los activos depende cada vez más de los medios y la jurisdicción seleccionada para su gestión; reconociendo los riesgos eventuales que podrían tener que enfrentar y, por lo tanto, tomando las precauciones correspondientes para fortalecer la seguridad de los activos.
Seguro de vida privado
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Ofrece grandes beneficios en términos de confidencialidad, operando a través de un cambio de titular de cuenta sin perder nunca el control sobre la cuenta o la conexión con la institución financiera y el ejecutivo de cuenta a cargo de la misma.
Asistencia de salud internacional
Atención médica internacional, aunque actualmente casi todos los clientes de los asesores tienen algún tipo de cobertura de atención médica, dentro de su planificación de gestión patrimonial deben asegurarse de que sea lo suficientemente amplia para proteger los activos del cliente.
Seguros de viaje
Viaje con mayor tranquilidad, ya sea en el país o en el exterior, por trabajo o placer, relájese sabiendo que durante su estadía estará protegido ante cualquier eventualidad con nuestros Seguros de Viaje.